Utilizando todos los recursos y garantías a su disposición, la compañía Avianca Holdings, justificará ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la situación financiera que demuestre las necesidades que tiene del crédito por US$370 millones otorgado por el Gobierno nacional.
Mediante un comunicado, los directivos de la compañía manifestaron que en los próximos días proporcionarán información ante el Tribunal en donde se evidencie que la participación del Gobierno nacional en la reestructuración de la compañía será una transacción beneficiosa para el país.
Así lo afirmó la empresa luego de que el administrador de justicia ordenara, el pasado viernes, suspender el desembolso del crédito del Fondo de Mitigación de Emergencias para ayudar a financiar la reestructuración de la empresa tras la emergencia del Covid-19.
Avianca Holdings aseguró que el financiamiento de la reestructuración fue estructurado otorgándole importantes garantías de respaldo al Gobierno y a los inversionistas privados, junto con atractivos rendimientos financieros y prioridades de repago.
Avianca reiteró además su agradecimiento al Gobierno por su compromiso y apoyo para el financiamiento de la reorganización de la compañía y recordó también que el proceso no solo cuenta con la ayuda de este, sino con acreedores de la compañía y 90 inversionistas institucionales externos.
Financiamiento
“Este financiamiento es fundamental para sostener las operaciones de la aerolínea, mantener la conectividad aérea en Colombia, y respaldar al país en su recuperación económica”, afirmó la compañía.
“Avianca espera presentar su moción DIP ante el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y confía en que el Tribunal colombiano autorizará al Gobierno nacional, de manera oportuna, a avanzar con el financiamiento”, aseguró Avianca.
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La semana pasada, el presidente ejecutivo de la compañía, Anko van der Werff, había reiterado que la compañía volverá a ser rentable y pagará dicho préstamo.
El directivo aseguró tener confianza ante el reinicio de las operaciones aéreas en el país y dijo que entre las garantías está Life Miles, una empresa con 10 millones de afiliados, que es muy rentable.
Señala el Presidente de Avianca que “es muy importante, porque préstamo significa que vamos a pagar el monto. Es muy importante para nosotros, pero también es importante para el país por la conectividad que brindamos no solo en los vuelos domésticos, sino en los internacionales”.
Capital nuevo
Sostuvo que el préstamo del Gobierno es de alrededor del 30% del capital nuevo que está consolidando la compañía para presentarle la fórmula de financiación al juez del proceso de reorganización en Estados Unidos, la cual espera tener lista para su aprobación probablemente a finales de septiembre.
Además, como parte de las garantías aportadas por Avianca Holdings para todo el préstamo bajo la figura de deudor en posesión (DIP, por su sigla en inglés), que será de US$1.200 millones, también se dará como garantía la firma Avianca Cargo, las marcas más relevantes del holding y algunas cuentas en efectivo de la aerolínea.
Avianca Holdings señala que el Gobierno pidió las mismas tasas de interés que se le están pagando al mercado privado, lo cual hace que las garantías en cuanto al respaldo de la deuda, pero también en equilibrio frente a los intereses que se deben pagar por los 18 meses del plazo del crédito, sean competitivos.
De otro lado se conoció que Avianca Holdings S.A., pagó una prima considerable por un crédito de US$1.300 millones que necesita como parte de un plan para salir de la bancarrota.
El pasado 8 de septiembre, la aerolínea vendió la deuda a un spread de más de 10 puntos porcentuales sobre la tasa de oferta interbancaria de Londres y un precio descontado de US$0,98.