La reducción drástica de las utilidades frente al año anterior de algunas industrias del sector financiero es el reflejo del impacto de la emergencia sanitaria en sus actividades.
De acuerdo con el informe de la Superintendencia Financiera, al cierre de septiembre, los establecimientos de crédito alcanzaron resultados acumulados por $5.2 billones, cifra inferior en 48.4% ($4.9 billones menos).
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Sostiene el reporte que de los $5.2 correspondientes a las entidades, el 75.8% corresponden a establecimientos bancarios, es decir $3,1 billones, superior en $574.600 millones respecto al mes inmediatamente anterior.
A su vez, la industria aseguradora registró $1.5 billones, lo que señala una reducción de 25.8% frente a 2019 y por su parte las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías registraron $572.800 millones con una disminución del 39.3% frente a 2019.
Señala la Superfinanciera que de las utilidades de los establecimientos financieros, 66.5% corresponden al margen bruto de intereses, 12.7% a los servicios financieros (incluyendo comisiones), 7% a las operaciones a plazo y 20.8% en inversiones (valoración y venta).
Al respecto, se observa que las entidades han disminuido la participación de las inversiones en el margen financiero bruto, al pasar de 22.1% en septiembre 2019 al 20.8% en igual periodo de 2020.
Gastos
Como se ha venido anticipando los mayores gastos en provisiones, la incertidumbre en la recuperación de algunos ingresos por intereses y el comportamiento de la oferta y demanda han ejercido un sesgo a la baja en las utilidades, dinámica que se espera continúe durante lo que resta del año y parte de 2021.
De otro lado, señala el reporte, el margen de intermediación continúa su tendencia a la baja. Al cierre de septiembre se ubicó en 9.8%, 14 puntos básicos inferior frente al mismo corte del año anterior. Esta reducción continúa respondiendo al descenso de las tasas activas por efecto de la política monetaria. En el mismo sentido, el margen neto de intereses se ubicó en 4.2%, 33 puntos básicos inferior frente a septiembre de 2019.
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De otra parte, los depósitos y exigibilidades registraron en septiembre un saldo de $494.8 billones con una variación real anual de 12.9%. Por tipo de depósito, se observó un aumento mensual de $257.800 millones en el saldo de las cuentas de ahorros (0.1% mes) y un aumento de $645.600 millones en las cuentas corrientes (0.9% mes); las variaciones reales anuales fueron del orden de 22.6% y 25.2%, respectivamente.
Por su parte, se observó una disminución de $2.7 billones en el saldo de los CDT. Las cuentas de ahorro cerraron el mes con un saldo de $234.9 billones, los CDT en $177.3 billones y las cuentas corrientes en $70.1 billones.
Productos
Con relación a la disminución en los CDT esta puede atribuirse, en buena medida, al retorno de los depositantes hacia las inversiones en productos como los FICs, comportamiento que confirma la mayor confianza de los usuarios en los instrumentos de inversión de mercado.
De hecho, se presentó una leve recomposición entre agosto y septiembre, debido a que los recursos en CDT se han movido hacia vencimientos de 6 meses - superior a 18 meses (79.4% agosto y 80.2% septiembre), recuperando su tendencia pre-covid (84.4% septiembre de 2019).
El saldo de los CDT con vencimiento superior a un año fue $107.9 billones, del cual $83.9 billones correspondieron a depósitos con plazo mayor a 18 meses, es decir, el 47.3% del total de CDT.
La tenencia de CDT se distribuyó 72.1% en personas jurídicas y 27.9% en personas naturales.
Asimismo, indica el informe, el nivel de solvencia total se ubicó en 17.09%, cifra que superó en 8.09 puntos el mínimo requerido (9%). La solvencia básica, compuesta por el capital con mayor capacidad para absorber pérdidas, llegó a 11.74%, excediendo en 7.24 puntos el mínimo requerido (4.5%). Esta mejora responde principalmente a los mayores niveles de patrimonio básico ordinario y patrimonio técnico, los cuales aumentaron en $3.6 billones y $8.0 billones en los últimos 4 meses.