EL PRESIDENTE y director general del Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo Moreno, cerró una de las transacciones más grandes que ha realizado un empresario colombiano. Impulsar y cerrar la compra del 50% de los derechos de voto de GPA (Grupo Pão de Açúcar) en Brasil y del 100% de Libertad en Argentina, por US$1.826 millones.
Con ello el Grupo Éxito ha tomado la delantera en el mercado del retail o comercio al por menor en Latinoamérica.
De acuerdo con la información oficial, la empresa espera que el movimiento empresarial genere un incremento de más de 5% de las utilidades por acción del Grupo Éxito en 2016 antes de sinergias y de un 30% incluyendo la implementación completa.
“Junto con el equipo directivo de Grupo Pao de Azúcar, nos apasiona el reto de convertirnos en el retail más grande de Suramérica y trabajaremos para alcanzar los resultados propuestos y continuar nuestra expansión. El cliente seguirá siendo el centro de la Organización en cada país en el que operemos”, afirmó Giraldo Moreno.
La compañía sostuvo que “al consolidar los ingresos de Brasil y Argentina, se convertirá en el líder del retail en Suramérica, con ventas superiores a USD$33.000 millones, o $67,2 billones (2014) y una posición inigualable en 4 países: Brasil, Colombia, Argentina y Uruguay, los cuales cubren el 75% de la población de la región”.
Explicó además que el Grupo Pão de Açúcar tiene 2.143 tiendas en Brasil. Es la primera compañía en Alimentos, la segunda en comercio electrónico en el quinto país más grande del mundo y primero en Suramérica. Las ventas de dicha compañía que ahora hace parte del Grupo Éxito llegaron a US$27,8 billones, es decir $55 billones.
“Gracias a esta transacción se optimiza la estructura financiera del Grupo Éxito y que permitirá crear valor para los accionistas”, asegura la empresa de retail en el comunicado de prensa. Grupo Éxito financiará esta transacción utilizando el excedente de caja y unas nuevas facilidades de crédito provistas por los principales bancos colombianos y un banco internacional.
Con esta transacción, dice el documento, el Grupo Éxito espera consolidarse como “la plataforma de operaciones del Grupo Casino en Suramérica (Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay) y posicionará al Éxito como el grupo líder de retail en la región y la empresa más grande en Colombia por ventas”. Además llegará a 280 millones de habitantes.
Si se combinan las ventas totales tras las nuevas adquisiciones en 2014 se registrarían ingresos superiores a US$33.000 millones, $67,2 billones y un Ebitda de US$2,700 millones, es decir $5,4 billones.
En los almacenes habrá cobertura integral de todos los segmentos de clientes con marcas específicas y experticia en una mezcla de formatos (hipermercados, supermercados, tiendas de conveniencia, cash & carry, descuento y no alimentos).