El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció que Colombia realizó hoy de forma exitosa la emisión de un nuevo bono global en dólares a 10 años en los mercados internacionales por un monto de 1.000 millones de dólares.
El bono con vencimiento en marzo de 2023, fue emitido a una tasa de 2,718% y cupón de 2,625%, y contó con una demanda de 3,081millones de dólares, equivalente a más de 3 veces el monto emitido.
Inversionistas provenientes de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia participaron en la transacción.
El jefe de la cartera económica destacó como esta transacción es un reconocimiento al progreso y a la consolidación económica de nuestro país, hace 10 años Colombia se endeudaba a este plazo a una tasa de 11% y en el 2009 a una tasa a una tasa de 7.5% y hoy logra un nivel de 2,7%.
Los hitos alcanzados para la Nación en esta transacción son:
- La tasa de financiamiento en dólares y el cupón son los más bajos jamás alcanzados por la República de Colombia en su historia en los mercados internacionales.
- El diferencial sobre la tasa de los Tesoros de Estados Unidos fue de 88 puntos básicos, el más bajo de las operaciones de emisión en dólares en la historia y que refleja la alta credibilidad de la comunidad inversionista en el país, puesto que este diferencial significa la prima crediticia que paga un país.
- Dado el interés que ha despertado la República en los inversionistas asiáticos, este bono incluyó la opcionalidad de colocación de un porcentaje del total de la emisión en el mercado asiático, lo que consolida la estrategia de diversificar la base de inversionistas en la República.
La Nación continúa cumpliendo su objetivo estratégico de construcción de curvas líquidas y eficientes, a través de la emisión de un nuevo bono en el sector de 10 años.
El Ministro Cárdenas destacó el rol de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y agradeció su permamente apoyo a las operaciones de crédito público.
Finalmente, es importante recordar que los recursos obtenidos por medio de esta emisión serán mantenidos en las cuentas de la Nación en el exterior y serán usados en el pago de los compromisos de servicio de deuda externa, en consistencia con la política del Gobierno Nacional de no ejercer presión en el mercado cambiario.
A continuación se presentan los términos y condiciones de la emisión:
• Emisor: República de Colombia
• Valor Nominal: USD 1.000 millones
• Vencimiento: 15 de marzo de 2023
• Cupón: 2.625 %
• Frecuencia de pago del cupón: Semestral
• Rendimiento: 2.718 %
• Precio: 99.179
• Spread sobre Tesoros : 88 puntos básicos
• Instrumento Benchmark: Tesoro de Estados Unidos a 10 años
• Tasa Benchmark: 1,838%
• Fecha de cumplimiento: 29 de enero de 2013
• Opciones de Redención Anticipada: “Par Call” 3 meses antes del vencimiento, “Make - Whole” a Tesoro de Estados Unidos + [20] puntos básicos
• Ley aplicable: Nueva York
• Depósito de valores: DTC
• Estructura: Pago total del principal al vencimiento
• Bancos colocadores Goldman, Sachs & Co. / Deutsche Bank Securities Inc