El gobierno anunció que inició una oferta de compra de los títulos de deuda pública externa hasta por 5.870 millones de dólares.

El monto nominal agregado de los bonos es de 600 millones de dólares, a un precio agregado de 750 millones de dólares, sujeta a los términos y condiciones contenidas en la oferta de compra, con fecha 10 de enero de 2012.
Señala el Ministerio de Hacienda que la oferta es contingente a la emisión del bono Global 6.125 por ciento con vencimiento en el 2041 y a la recepción de recursos asociados a dicha emisión, en los montos y condiciones aceptables para Colombia. El monto agregado nominal de los bonos de la oferta es equivalente a aproximadamente 5.870 millones de dólares.
El precio a pagar por 1.000 dólares de monto nominal por cada serie de bonos sometidos y aceptados en la recompra de acuerdo a la oferta, será determinado por una tabla oficial.
Sin embargo, asegura la cartera de finanzas, los tenedores de bonos también recibirán cualquier interés acumulado y no pagado de los títulos desde el último pago de cupón hasta (pero sin incluir) la fecha de cumplimiento de la operación, la cual se espera que sea el viernes 27 de enero de 2012.
La oferta comenzará hoy a las 6 de la mañana hora de Nueva York, y expirará en el primero que suceda entre i) el jueves 12 de enero de 2012 a las 4 de la tarde hora de Nueva York, o ii) el miércoles 11 de enero de 2012 a las 4 de la tarde hora de Nueva York, si los bonos recibidos en desarrollo de la oferta de compra representan al menos el “máximo monto de compra”.
Las ofertas de compra deberán ser solicitadas a los bancos estructuradores de la transacción. Sin embargo, los bancos estructuradores no estarán en la obligación de aceptar las ofertas y pueden imponer condiciones adicionales antes de hacerlo.
Como bancos estructuradores de la operación fueron escogidas las firmas HSBC Securities (USA) Inc. y a J.P. Morgan Securities LLC. Las solicitudes para la oferta de compra deben ser dirigidas a Global Bondholder Services Corporation.