LA VENTA de Pacific Rubiales llegaría a US$5.334 millones y hoy sería anunciada esa operación con el grupo mexicano Alfa y Harbour Energy. El negocio, anunciado por el Financial Times, incluiría US$3.939,4 millones de la deuda, que equivale a un pago de US$5,33 por la acción.
El precio representa un descuento de 73% del valor original de la acción de US$24 canadienses (US$19,69) que se cotiza en Toronto. La acción de Pacific Rubiales se derribó 67% durante el transcurso de 2014, para caer a su más bajo nivel entre US$1,64 y US$2,46 en febrero de este año, por el colapso de los precios del petróleo.
En las operaciones de Colombia, Pacific Rubiales perdió US$592,5 millones en el primer trimestre de 2015 y registró US$1.091,5 millones de menos ingresos en 2014.
El socio del grupo mexicano Alfa es Harbour Energy, una empresa conjunta de comerciantes de productos básicos de Hong Kong y el grupo estadounidense Noble, una escisión de EIG Global Energy Partners, que fue fundada en 2014. Alfa ya posee aproximadamente 19% de Pacific Rubiales.
Pacific Rubiales produce más de 150 millones de barriles de petróleo al día, principalmente en Colombia y Perú, y ha demostrado tener reservas probables de 500 millones de barriles, así como una atractiva cartera de contratos de exploración en la región.
El acuerdo ayudará a Alfa, una de las 10 mejores empresas en México por capitalización de mercado, tener un mejor acceso al recién liberalizado sector upstream del país.
La adquisición de Pacific Rubiales marcaría la mayor compra de una empresa de energía de América Latina, desde que un consorcio liderado por KKR compró la compañía energética Samson, por US$7.200 millones en 2011, acuerdo que fue alcanzado antes del desplome de los precios energéticos.
Alfa, el productor de petróleo con sede en Monterrey anunció que había entrado en conversaciones exclusivas con Pacific Rubiales y Harbour Energy el pasado 5 de mayo.
La agencia calificadora de riesgo crediticio Fitch dijo que el acuerdo sería positivo para la calidad crediticia de la empresa si recibe una inyección de recursos destinada a la mejora de su estructura de capital tras la adquisición, lo que podría ayudar a estabilizar su calificación actual.
Un vocero de un grupo inversionista venezolano O’Hara, identificado informalmente como los “bolichicos”, dijo que se oponía a la transacción de Pacific Rubiales con el grupo Alfa, porque considera que la venta a base de US$5,33 la acción es muy baja. Aseguró que tiene 19% de las acciones en circulación de Pacific Rubiales.