Con miras a optimizar la estructura financiera de la compañía, incrementar su ya amplia liquidez y aumentar el peso del mercado de capitales en sus fuentes de financiación, Gas Natural Fenosa cerró hoy una emisión de bonos por un importe de 500 millones de euros.

La emisión se fijó con un cupón anual del 2,875% y un precio de emisión de los nuevos bonos del 99,734% de su valor nominal y tiene un vencimiento en marzo de 2021.

La emisión, que se lanzó esta mañana dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), fue sobresuscrita en 10 veces, con órdenes de unos 400 inversores institucionales de 37 países, lo que supone que alrededor del 93% se suscribió con inversores extranjeros, entre los que destacan los de Alemania, Gran Bretaña, Francia y Suiza.

Los fondos recibidos en esta operación, cuyo desembolso está previsto para el próximo 11 de marzo servirán para optimizar la estructura financiera de la compañía, al aumentar el peso del mercado de capitales, alargar la vida de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos.

Desde junio de 2009, Gas Natural Fenosa ha realizado emisiones públicas por un importe cercano a los 13.000 millones de euros, de los que la gran mayoría, 12.450 millones, se han llevado a  cabo en los mercados europeos. El resto corresponde a deuda emitida en varios países de América Latina, donde la compañía cuenta con actividad.

 El cupón medio de estos 12.450 millones de euros es del 4,62%, que han sido emitidos a un plazo medio de 7,4 años.