Con la reapertura del Bono Global con vencimiento en 2049 por US$1.000 millones, en los mercados internacionales de capitales, Colombia finalizó las emisiones para este año. De estos recursos, US$600 millones se destinarán a financiar las necesidades presupuestales de la actual vigencia y US$400 millones se destinarán al prefinanciamiento del 2022. 

El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, afirmó que el éxito de esta emisión es un reconocimiento a la fortaleza institucional como país, al compromiso con la protección social y a la estabilidad de las finanzas públicas reflejada en la Ley de Inversión, así como al avance acelerado que se está observando en el proceso de reactivación económica con la creación de empleo.

“Cada vez somos más optimistas sobre las perspectivas de nuestra economía. Hoy los mercados financieros e inversionistas internacionales respaldaron nuevamente a Colombia, permitiéndonos financiar a plazos y tasas competitivas”, sostuvo Restrepo.

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En lo corrido del año, la Nación realizó tres transacciones en los mercados internacionales por US5.611 millones para financiamiento y US1.228 millones para operaciones de manejo de deuda. La estrategia de emisión se enfocó en títulos de mediano y largo plazo -10, 20, 30 y 40 años -, logrando extender la vida media de la deuda pública. 

La operación atrajo órdenes de compra por un total de US$4.200 millones en su momento más alto, equivalentes a 4,2 veces el monto emitido, un nivel de demanda superior a las transacciones recientes de emisores latinoamericanos. Así mismo, contó con la participación de una base de inversionistas diversificada provenientes de Estados Unidos, Europa, América Latina, Asia, Canadá y Medio Oriente. 

El director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, César Arias, destacó la ventana de oportunidad y los resultados positivos de la emisión. “Las tasas de interés internacionales tuvieron una jornada de estabilidad, las primas de riesgo de países emergentes disminuyeron y los precios del petróleo llegaron a máximos anuales. Este ambiente positivo permitió que la reapertura del Bono Global 2049 tuviera un rendimiento de 5,125%, 10 puntos inferior a la tasa de 5,22% con la que el título fue emitido inicialmente en enero de 2019”.