La firmaArgos colocó bonos por $600.000 millones. El monto ofrecido inicialmente fue de $500.000 millones, con la posibilidad de adjudicar un monto adicional de hasta $100.000 millones. La demanda ascendió a $1.4 billones, lo que corresponde a 2.84 veces el monto ofrecido.

Los recursos obtenidos con esta colocación tendrán como único destino la sustitución de pasivos de la compañía, de forma tal que no se aumentará el endeudamiento total.

Los bonos emitidos cuentan con calificación AA+ con outlook positivo de Fitch Ratings y fueron colocados con unos rendimientos diferenciales.

De acuerdo con la compañía, esta es una prueba más de la confianza depositada en la organización y es coherente con la estrategia de Argos de ofrecerle al mercado una alternativa de inversión en una compañía sólida.

Dicha emisión hace parte del programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y papeles comerciales con cargo a un cupo global de $1 billón aprobado mediante Resolución No. 0422 de la Superfinanciera del 23 de marzo del 2012, el cual fue ampliado en $1 billón adicionales por la Junta Directiva de Cementos Argos S.A., según consta en el Acta No. 1140 del 3 de octubre de 2014, ampliación que fue autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

La operación contó con Banca de Inversión Bancolombia como estructurador y agente líder colocador, y con Valores Bancolombia, Corredores Asociados y Credicorp Capital como colocadores.