Alejandro Figueroa, presidente banco de Bogotá | El Nuevo Siglo
Martes, 13 de Diciembre de 2011

El banco de Bogotá (“BdB”), que tiene como presidente a Alejandro Figueroa, reportó una emisión de nuevos bonos en el mercado de capitales internacional por un total de US$600 millones, con vencimiento en 2017 (los “Nuevos Bonos”).

La emisión fue anunciada después de la culminación de una serie de visitas con más de 40 inversionistas en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc. y J.P. Morgan Securities LLC lideraron la transacción.

La transacción por US$500 millones obtuvo órdenes por más de US$3.200 millones, 6 veces el monto ofrecido, destacándose de especial manera la calidad del mismo con órdenes provenientes tanto de Fondos Inversión, Fondos de Pensiones, Administradores de Portafolio y Bancas Privadas de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, que percibieron la alta calidad del crédito que se estaba ofreciendo.

El éxito de las reuniones con los inversionistas quedó evidenciado en su participación en la transacción, toda vez que 80% de los inversionistas visitados presentaron órdenes. En virtud de la elevada demanda y de su calidad, Banco de Bogotá decidió, con la aprobación de su Junta Directiva, aumentar el monto de la transacción a US$600 millones con un cupón de 5.00% y precio de 98.898%, para un rendimiento de 5.25%.