BOGOTÁ , COLOMBIA / Jueves 21 Agosto / 2014  |   Primer diario de análisis y opinión                 


Los altibajos de las exportaciones en el 2012

Aunque el valor de las exportaciones nacionales presentó un crecimiento de 5,7 por ciento en el 2012 llegando a 60.666 millones de dólares, no deja de ser preocupante que la mayor parte de las ventas, casi 40.199 millones de dólares, estén soportadas por los productos derivados de los hidrocarburos y la minería.

Precisamente este rubro, con un crecimiento de 6,9 por ciento, fue el motor que impulsó al sector. Otro elemento preocupante es que precisamente en el año que se estrenó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, las ventas a ese país cayeron 2 por ciento.

No en vano, en diciembre pasado el Dane reportó que las exportaciones disminuyeron 11.2% con relación al mismo período de 2011 al llegar a los 4.932 millones de dólares.

De acuerdo con la entidad de estadística, este resultado obedeció principalmente a la caída de 24,0% en las exportaciones de manufacturas, a la disminución de 5,7% en las ventas externas de combustibles y productos de las industrias de minería y a la reducción de 23,8% en las de productos agropecuarios, alimentos y bebidas.

Estados Unidos

De todos modos, durante el último mes de 2012, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas, con una participación de 33,7% y le siguen en su orden, China, Países Bajos, Chile, India, Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá.

Frente a este resultado es importante tener en cuenta que a partir de enero del 2012, las estadísticas de exportaciones colombianas se dividieron en cuatro grandes grupos: Agropecuario, alimentos y bebidas, (que incluye café, flores, banano, productos alimenticios, animales vivos, bebidas y tabaco, entre otros productos); Combustibles y productos de las industrias extractivas, (incluye el petróleo crudo, sus derivados, y carbón, entre otros);  Manufacturas (contiene el ferroníquel, productos químicos, maquinaria y equipo de transporte, entre otros) y Otros sectores (incluye oro no monetario y no clasificados en las anteriores agrupaciones).

La caída de las ventas de manufacturas en diciembre se debió fundamentalmente a la disminución en las colocaciones de maquinaria y equipo de transporte (-23,9%); la de combustibles y productos de las industrias extractivas y la de productos agropecuarios, alimentos y bebidas, se explicó por la reducción en las exportaciones declaradas de café sin tostar descafeinado o no, cáscara y cascarilla del café (-41,8%) y otros azúcares de caña o de remolacha y sacarosa pura en estado sólido (-79,5%).

Manufacturas

Las ventas externas de manufacturas, pasaron de US$1.055,8 millones en diciembre de 2011 a US$802,5 millones en diciembre de 2012. Asimismo, las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas disminuyeron 5,7%, al pasar de US$3.561,5 millones a US$3.357,2 millones; esto se explica principalmente por la reducción de las ventas de hulla, coque y briquetas (carbón) (-25,2%) y de las exportaciones de petróleo y productos derivados del petróleo y productos conexos (-0,7%), que restaron en conjunto 5,9 puntos porcentuales a la caída del grupo.

Asimismo, los productos agropecuarios, alimentos y bebidas registraron una disminución de 23,8%, al pasar de US$631,1 millones a US$480,7 millones, comportamiento que se explica principalmente por la reducción en las exportaciones declaradas de café sin tostar descafeinado o no, cáscara y cascarilla del café, que contribuyó con -18,2 puntos porcentuales a la variación del grupo.

En todo el 2012, la participación de las exportaciones estuvo encabezada por Estados Unidos con 36,2%. Le siguen en su orden, China (5,5%), España (4,8%), Panamá (4,7%) y Venezuela (4,4%). La mayor contribución a la variación positiva de las exportaciones en el 2012 la registraron las ventas a China que, con un incremento de 68,1%, aportaron 2,4 puntos porcentuales al aumento de 5,7% de las exportaciones totales.

Este resultado se explica fundamentalmente por las mayores ventas de combustibles y aceites minerales y sus productos (94,0%) las cuales aportaron 63,6 puntos porcentuales a la variación total del país.

Pérdida de competitividad

Frente a este panorama de las exportaciones, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, Sergio Clavijo, señaló que el mercado de exportación colombiano ha perdido competitividad al depender en su mayoría de las salidas de “commodities” como el petróleo y el carbón.

“Cinco años atrás nos preciábamos frente a Perú y Chile de tener un frente exportador más balanceado (50% commodities, 50% no tradicionales) y eso representaba un buen ingreso para el agro y la industria. Sin embargo, eso se ha esfumado en la medida que se ha abierto la economía y parece que ya no somos tan competitivos”, indicó Clavijo.

Se entiende por “ commodities”, a las materias primas brutas que han sufrido procesos de transformación muy pequeños o insignificantes. En los mercados financieros internacionales, estos se clasifican en los siguientes grupos básicos: Metales (oro, plata, cobre), Energía (petróleo, gas natural), Alimentos e insumos (azúcar, algodón, cocoa, café), Granos (maíz, trigo, garbanzos, porotos) y Ganado (cerdo, vacuno).

El dirigente gremial señaló que para este 2013 puede haber un cambio sustancial en los precios de intercambio de los “ commodities”, que generará unos precios menos favorables y menores volúmenes de exportación.

“Nuestra preocupación en 2013 es la reversión en los precios de intercambio. Por ejemplo el petróleo que bordeaba US$110 en el WTI antes, está bordeando US$90, todavía es un buen precio pero todavía sigue siendo menor. El caso del carbón estaba en US$105 tonelada y últimamente ha estado bordeando más US$85”, explicó Clavijo.

Además, el presidente de ANIF manifestó que “eso se juntará con los problemas que desde muy temprano ha tenido que vivir la industria minero energética en materia ambiental (puerto Drummond suspendido), de huelgas (Cerrejón en paro) y de ataques de infraestructura energética (Farc y Eln anunciaron ataques conjuntos a la infraestructura minera).

Loa otra visión

Por otra parte, el secretario adjunto de Estado adjunto para asuntos económicos y de negocios de Estados Unidos, José Fernández, afirmó hace poco en Miami, que ese país y Colombia registrarán un comercio bilateral “récord” tras el primer año de vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) y “las posibilidades” son “aún mayores”.

”No tengo las cifras, todavía no las han terminado para el último trimestre del año pasado, pero sí sabemos que aunque el TLC comenzó en mayo, este va a ser el mejor año de nuestro comercio bilateral. ¿Cuánto va a superar los otros años? No lo sabemos todavía, pero sabemos que va a ser un récord”, dijo.

Fernández se refirió al TLC con Colombia en una mesa redonda con periodistas en Miami, ciudad en la que también participó en un evento de la Asociación de Cámaras de Comercio de Estados Unidos en Latinoamérica.

”Somos muy optimistas, los expertos norteamericanos independientes” estiman que las exportaciones estadounidenses “a Colombia deben aumentar por más de 1.000 millones de dólares y nuestro producto interno bruto (PIB) va a aumentar más de 2.000 millones de dólares con el tratado (en el primer año del TLC)”, señaló el funcionario.

El TLC entró en vigencia el 15 de mayo de 2012 y permite la importación a EU., libre de aranceles, de miles de productos colombianos, entre éstos: textiles, flores, ropa confeccionada, calzados y artículos de cuero, y ciertas frutas y verduras.

Mientras que el país norteamericano puede exportar al mercado colombiano equipos y materiales para construcción y agricultura, aeronaves, fertilizantes, equipos médicos, tecnologías para información y comunicaciones, algodón, textiles y confecciones, entre otros productos.

El convenio incluye la desgravación gradual de otros productos de las dos naciones, con diversos períodos de gracia.

”Estamos muy satisfechos con el TLC con Colombia y pensamos que solamente estamos comenzando a aprovecharlo. Aunque estamos muy satisfechos, pensamos que las posibilidades son aún grandes”, expresó Fernández.

Con respecto a las relaciones económicas con Latinoamérica en general, Fernández dijo que continuarán mejorando durante la Administración del presidente de EE.UU., Barack Obama, reelegido en los comicios de noviembre pasado.

”Hoy en día, las relaciones en general, siempre hay excepciones, van como nunca. Exportamos tres veces más a Latinoamérica que a China (...) EE.UU. es la fuente de inversión extranjera más importante en América Latina”, afirmó.

Detalló que “el 40 % de nuestras exportaciones se quedan en este hemisferio. El número dos es Europa con el 13 % y China con el 8 %”.

Las exportaciones a Latinoamérica, incluyendo México, totalizaron 367.200 millones de dólares en el 2011, mientras que las importaciones de productos latinoamericanos fueron 437.100 millones de dólares.

En su opinión, este panorama es un ejemplo de las buenas relaciones con la región que en la actualidad “ya no van de crisis en crisis, de incendio en incendio, son mucho más maduras”.

Durante los próximos 4 a 5 años, EE.UU. quisiera trabajar en varios aspectos con la región como en el sector de infraestructura, que es clave para Latinoamérica.

También aprovechar las oportunidades del crecimiento de la clase media y trabajar con una agenda común en la que figura el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre otros.

 

Exportaciones de Colombia

(En millones de US$ año 2012)

 

Total                             60.666

Hidrocarburos y minería        40.199

 

Fuente: Dane

 

La importancia de Ecopetrol

 

La incidencia en las exportaciones totales del país de Ecopetrol es importante, si se tiene en cuenta que el 70 por ciento de las ventas nacionales a otros mercados tienen que ver con derivados de los hidrocarburos y minería.

El volumen vendido por Ecopetrol S.A. en 2012 creció 2.7 por ciento, presentando una desaceleración significativa respecto al año 2011 (17.0 por ciento), debido a una reducción en los volúmenes de venta en el mercado local y a un bajo crecimiento de las exportaciones. Los volúmenes de venta en ambos mercados se vieron afectados por el menor crecimiento en disponibilidad de productos derivado de: i) Menor producción y ii) Menores compras de gas, debido a la menor disponibilidad tanto del gas Guajira (destinado a atender la mayor demanda nacional presentada por generadores de energía térmica) como el de regalías (Decreto 2100 de 2011).

De otro lado, el crecimiento de los ingresos operacionales se redujo casi un 50 por ciento frente a 2011 (8.6 por ciento). Esto fue producto de la menor dinámica tanto de volúmenes de ventas como de precios de venta (particularmente en 4T12). En 2012, el precio WTI cayó 1 por ciento (-6.2 por ciento en 4T) y el Brent creció 0.7 por ciento (1.0 por ciento en 4T); por su parte, el precio de la canasta de crudos de exportación de Ecopetrol creció 3.5 por ciento en el año y bajó 2.4 por ciento en 4T.

Durante el cuarto trimestre del año 2012, se presentó una disminución en el precio de la canasta de exportación frente al mismo periodo de 2011, reflejando los menores precios de los crudos de Ecopetrol, principalmente Castilla y Nare, debido a la liberación de crudo pesado de Venezuela (bajo nivel de operación de la refinería de Amuay) y al debilitamiento del precio del crudo pesado mexicano.

Durante el cuarto trimestre del año la canasta de exportación de crudos de Ecopetrol estuvo referenciada al indicador Brent (75 por ciento), Maya (22 por ciento), Argus Mars 1M WAVG (2 por ciento) y Platts No. 6 de 3 por ciento USGC (1 por ciento).

Durante el cuarto trimestre de 2012, la canasta de exportación de productos tuvo el siguiente comportamiento: Fuel Oil 3 por ciento presentó un aumento reflejando un crecimiento en la demanda del producto como insumo para unidades de coquización, que a su vez soportó el incremento en la actividad de refinación en EE.UU.

Productos de venta a Zona Franca: aumentó como consecuencia de la recuperación del indicador de precio del propileno. Gas natural: En 2012 se presentaron precios de venta más altos por el mayor precio del WTI durante el primer semestre, el cual afecta el índice del precio del gas natural.